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글로벌 증시에서 AI 수혜주 세대 교체가 빠르게 진행되는 모양새다. 그동안 AI를 성장 동력으로 삼고 있는 유력 테크 기업들이 주식 시장에서 AI 수혜주로 꼽혔지만 최근 몇개월 만 놓고보면 상황은 다르다. 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 같은 회사들보다는 메모리, 하드디스크, 광섬유 케이블 회사들이 미국 증시에서 상승세를 주도하고 있다. AI 칩 세계 최강 엔비디아는 지난 분기 매출은 73%, 순이익은 95% 증가했다. 모두 애널리스트 예상치를 상회했다. 엔비디아 순이익 마진은 55.6%에 달했는데,
블록 CEO 잭 도시는 최근 40% 감원을 발표하며 “AI가 기업 운영 방식을 근본적으로 바꾼다”고 강조했다. 이에 대해 27일 CNBC는 AI가 기업 효율성을 극대화하는 동시에 대규모 감원을 촉발할 수 있다고 전했다.도시는 “AI 도입으로 기업 구조가 변하고 있다”며 “곧 대부분 기업이 같은 결론에 이를 것”이라고 예측했다. 투자자들은 이를 긍정적으로 평가하며 블록 주가는 발표 직후 25% 급등했다. 금융사들도 AI 기반 효율성을 긍정적으로 평가하며 모건스탠리는 블록 목표주가를 상향 조정했고,
실적과 관심 측면에서 별로 주목 받지 못하다 AI가 뜨면서 단숨에 존재감을 확 끌어올린 회사들이 늘고 있는데, 유리 기술을 주특기로 하는 코닝도 그중 하나로 꼽힌다.175년 역사를 자랑하는 코닝은 지난 20년 간 광섬유 케이블 사업에서 손실을 기록하다 AI 데이터센터 구축 열기에 힘입어 요즘은 주가가 역대 최고치를 향하는 모습이다.유력 테크 기업들도 코닝와 협력에 적극 나섰다. AI데이터센터 레이스에서 광섬유가 갖는 전략적 가치와 광섬유 시장에서 코닝이 갖는 위상을 보여주는 장면이다.최근까지만 해도 광섬유
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